El Peruano - Edición del 02/12/2005 - Pagina 15
"
P a g. 30 5 39 3 N O R M A S L E G A L E S Lima, viernes 2 de diciembre de 2005
E C O N O M I A Y F I N A N Z A S Aprueban opera ci o n de administr a ci o n de deuda p u blica con Japan Peru O i l Co., Lt d.- J A P E C O
D E C R E T O S U P R E M O Nº 162 - 2005- E F
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A
C O N S I D E R A N D O :
Que, la Rep u blica del Per u re program o su deuda con la empresa Japan Peru O i l., Lt d. – J A P E C O - del Gobierno de
J a p o n, en virtud a los acuerdos der e estructura ci o n aprobados mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 1 34 - 9 4 - E F / 7 5, 11 1 - 9 5 - E F / 7 5 y 125 - 9 9 - E F / 7 5 ;
Que, e lar t i culo 36 º de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley Nº 28563, establece que el Ministerio de E cono m i ay Finanzas, a tra v e s del a
D ire c ci o n Nacional del Endeudamiento P u blico ( D N E P ), e st a autorizado para realizar operaciones de administr a ci o n de deuda dirigida sa disminuir los riesgos de financiamiento y/o de mercado ;
Que, en el marco de dicha autoriza ci o n, la Rep u blica del Per u ha considerado conveniente realizar una opera ci o n de administr a ci o n de deuda, a tra v e s de un prepago, total o parcial, a la par, de la deuda con Japan Peru O i l Co., Lt d. ser a a tra v e s de emisiones de bonos soberanos en el mercado local y/o internacional, con la finalidad de lograr su reperfilamiento ;
Que, sobre el particular, han opinado favorablemente la D ire c ci o n Nacional del Endeudamiento P u blico y la Oficina General de Asesor i a J u r i di cad el Ministerio de E cono m i ay Finanzas ;
Que, asimismo, la Contralor i a General de la Rep u blica ha informado previamente sobre la citada opera ci o n de re negocia ci o n de la deuda p u blica, en aplica ci o n del literal
l) de lar t i culo 22º de la Ley Nº 27785, Ley O rg a nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralor i a General de la Rep u blica ;
De conformidad con lo dispuesto porla Ley Nº 28423 y porla Ley Nº 28 56 3 ; y, Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
D E C R E T A : Art i culo 1º.- Aprob a ci o n de opera ci o n de administr a ci o n de deuda p u blica Apr u e base la opera ci o n de administr a ci o n de deuda, a tra v e s de un prepago, total o parcial, a la par, de la deuda con Japan Peru O i l Co., Lt d. – J A P E C O - del Gobierno de
J a p o n, descrita en la parte considerativa de estan orm a legal, cuyo financiamiento ser a a tra v e s de emisiones de bonos soberanos en el mercado local y/o internacional. Art i culo 2º.- Aprob a ci o n del ae mis i o n de bonos soberanos Apr u e base l ae mis i o n interna y/o externa de bonos soberanos, en u nao m a s colocaciones se g u n corresponda, hasta un monto equivalente en moneda nacional oen d o lar es de los Estados Unidos de Am e rica, se g u n corresponda, a J P Y 100 41 8 43 55 7 9, 00 ( Cien mil cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve y 00/100 de Y ene s Japones e s), como parte de la opera ci o n de administr a ci o n de deuda aprobada en la presenten orm a legal. Art i culo 3º.- E mis i o n interna de bonos soberanos
P a ralo s fines del ae mis i o n interna de bonos soberanos, se aplicar a lo dispuesto por el “ Reglamento de P alga o d E em Ci u sp o in o n y Col oca ci o n de Bonos Soberanos en el Mercado Interno” aprobado por el Decreto Supremo Nº 19 3 - 2004 - E F, excepto p orlo establecido en los i te m s ii) y iii) del literalb ) del numeral 3) de dicho Reglamento, deb i e n do sea L pi l st ia c doa rl o siguiente: Ese l procedimiento que permite la col oca ci o L ne ya Adp li ic ciab o l n ea l de B O N O S S O B E R A N O S mediante ad j u d ica ci o n directa. La segunda vuelta po dr a ser llevada acabo, ad isc rec i o n de la D ire c ci o n Nacional del Endeudamiento P u blico, sien la subasta (o primera vuelta) el monto colocado equivale al monto ofertado. Los Creadores de Mercado que resulten adjudicatario s en la subasta o primera vuelta, ten dr a nel derecho exclusivo a participar y adjudicarse la pro por ci o n que s ele s asigne del monto ase r colocado en la segunda vuelta. La pro por ci o n quepo dr a ser adjudicada a cada Creador de Mercado participante en la segunda vuelta, ser a la resultante obtenida entre el monto que el Creador de Mercados e haya adjudicado en la subasta yelmo nt o total adjudicado por los Creadores de Mercado en la subasta. Las condiciones de la ad j u d ica ci o n, en t e r mino s de precio y tasas er a n las mismas que las de la subasta. El monto to ta laser adjudicado estar a determinado de la siguiente manera : (i) S iel monto colocado equivale al monto ofertado en la primera vuelta, entonces el monto adicional a colocar en la segunda vuelta ser a equivalente al 50% del monto subastado en la primera vuelta.
(ii) Sien la subasta o primera vuelta no se adjudicar ael monto total ofrecido, no hab r a segunda vuelta. La D ire c ci o n Nacional del Endeudamiento P u blico recibir a las propuestas para la segunda vuelta ent re las
13. 45 horas y 14.30 horas del mismo d i ae n que se realiza la primera vuelta.
5. 2 Tercera Vuelta Ese l proceso dec o l oca ci o n directade Bonos Soberanos que realiza la Unidad Responsable en el mercado primario, en forma adicional inmediata a la segunda vuelta. La tercera vuelta ser a llevada acabo, s o lo en el caso que no se coloquen los montos asignados en la segunda vuelta. La Unidad Responsable po dr a realizar la col oca ci o n de Bonos Soberanos hasta por el monton o adjudicado en la segunda vuelta.
A partir del as 14.30 horas, se comunicar a a los Creadores de Mercado el monto del saldo disponible, los cuales di s pon dr a n hasta las 1 5: 30 h o raspar a remitir su propuesta de compra. La ad j u d ica ci o n ser a proporcional cuando el n u mero de propuestas recibidas sea mayord e u no. En cason o se lleve acabo la tercera vuelta, el resultado de la segunda vuelta se comunicar a a los Creadores de Mercado a partir del as 14.30 horas del mismo d i ad e rec ep ci o n del as propuestas. ” Art i culo 4º.- E mis i o n internacional de bonos soberanos
P a ralo s fines del ae mis i o n internacional, los bonos soberanos contar a n con las siguientes caracter i s ticas : Emisor : La Rep u blica del Per u.
Bancos Colocador es : Cit i gro up Global Mar k e ts Inc.
Monto de Col oca ci o no Colocaciones : Los montos ser a n determinados por
R eso l u ci o n Ministerial del Sector
E cono m i ay Finanzas antes, durante, o cuando concluya, el proceso denominado
Bookbuilding.
Moneda : D o lar es de los Estados Unidos de Am e rica ( E U A).
Transaccion es : E mis i o n de uno o m a s Bonos Globales denominado en D o lar es de los Estados Unidos de Am e rica.
Mecanismo de Col oca ci o n : A tra v e s de un proceso denominado establecer a el spread, c up o n, plazo y precio del nuevob o no soberano.
Formato : Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Co m mission –
S E C - de los Estados Unidos de Am e rica.
Plazo / Vencimiento : Ser a determinado cuando se inicie el proceso de “Bookbuilding”.
: Semestral conb a sede 30/360 d i as oen la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada col oca ci o n.
L : os bonos soberanos po dr a n ser listados, admitidos o no listados, ni admitidos.
Negocia bilidad Su j : e to a las restricciones de la j u r is dic ci o n en que se nego cien.
Pago Principal : Al vencimiento.
: Leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de Am e rica.
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
(*) Aunque se intenta obtener el 100% de lo publicado en el Diario Oficial, no siempre esto es posible, o en todo caso, aparece distorsionado en la pantalla. Hacemos el mejor esfuerzo por lograr que el contenido sea bien digitalizado. Ante cualquier duda, consulte con la fuente oficial.
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada, pero por la naturaleza cambiante de la ley, esto no siempre es posible. La información presentada puede no estar al día.
Toda la información mostrada es únicamente de caracter informativo, tomada de fuentes confiables. Sin embargo, en ningún momento se debe tomar esta información como base para algún tipo de acción legal. Consulte con un especialista.
AbogadoPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido o veracidad de los artículos o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.